Мировые мощности нетканых материалов «спанбонд/спанмелт»: рынок и производство

Рынок переживает период возможностей и вызовов

После подъема, вызванного Covid-19, глобальный бизнес по производству нетканых материалов в настоящее время преодолевает пост-пандемийный спад. Ушли в прошлое разговоры о масках для лица, карантине, изоляции, госпитализации, респираторах, халатах, тестировании, ограничениях на поездки и вакцинах.

Влияние Covid на мировой рынок полипропиленовых нетканых материалов «spunlaid» в 2020 году было значительным. Началась нормализация спроса, в частности, среди тех товарных групп, спрос на которые в период пика пандемии характеризовался повышенным вниманием. Всплеск спроса на маски, халаты и салфетки достиг своего пика в середине 2021 года или примерно через 18 месяцев после января 2020 года. С тех пор спрос на нетканые материалы в этих категориях продуктов снизился, а с началом 2023 года — значительно упал. В медицинском сегменте с третьего квартала 2022 года в некоторых регионах мира выросли значительные запасы рулонных нетканых материалов и медицинских изделий.

Мировой рынок полипропиленовых нетканых материалов спанбонд/спанмелт в настоящее время сталкивается с периодом как возможностей, так и проблем. В дополнение к краткосрочным экономическим потрясениям, вызванным войной между Россией и Украиной, падение рождаемости в большинстве регионов мира, рост инфляции, повышение процентных ставок и сохраняющаяся геополитическая напряженность могут привести к дальнейшему снижению мирового спроса. Заметный прогресс был достигнут и продолжает достигаться в использовании устойчивого сырья при производстве нетканых материалов, однако реализация данной концепции может столкнуться с препятствиями, поскольку государства настроены в первую очередь решать проблемы войн и экономики, а не проблемы, связанные с заботой об окружающей среде.

Глобальные мощности/спрос

В 2022 году было введено в эксплуатацию около 240 000 тонн новых мощностей по производству нетканых материалов, представленных, в основном, технологиями Reicofil 5, Fare и китайских производителей. Благодаря этим новым установкам общая глобальная мощность увеличилась до 5 351,5 тыс. тонн. К концу 2022 г. загрузка производственных мощностей снизилась по сравнению с пиковым значением середины 2022 г. В 2023 г. будет введено в эксплуатацию еще 191 000 тонн новых мощностей, в результате чего глобальная мощность составит около 5 542,5 тыс. тонн.

В 2024 году будет введено еще 110 000 тонн новых мощностей. Таким образом, общая глобальная производственная мощность полипропиленовых нетканых материалов увеличится примерно до 5 642,5 тыс. тонн. Спрос и рост в годовом исчислении нормализуются в 2023 году и вернутся к нормальным драйверам спроса. Ожидается, что низкий уровень рождаемости почти во всех регионах мира повлияет на спрос на детские подгузники, а ежегодный рост спроса на изделия против недержания у взрослых составит от 5 до 6% в течение этого периода.

Ожидается, что среднегодовой рост мирового спроса в тоннах в период с 2022 по 2027 год составит около 5%. Этот прогноз чувствителен к макроэкономическим факторам, эпидемиям, болезням и глобальным беспорядкам. Рост спроса будет самым высоким в Южной Азии (Индия) и Африке, за которыми следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Китай. Рост спроса будет более умеренным в Северной и Южной Америке, Большой Европе и на Ближнем Востоке.

Предполагается, что к 2024 году в отдельных регионах мира возникнет избыток предложения нетканых материалов, поскольку на рынке будет ощущаться весь эффект новых мощностей. Ожидается, что инвестиции в заводы и оборудование замедлятся в 2024 году из-за неопределенности, вызванной избытком мощностей и ростом инвестиционных затрат. Компенсацией этого увеличения мощности будет вероятное отключение технологий более раннего поколения, повторно введенных в эксплуатацию во время всплеска пандемии. Некоторые производители предпримут модернизацию существующего оборудования для расширения его возможностей. Затраты на сырье останутся нестабильными и непропорциональными между регионами.

Емкость рынка и спрос в Северной Америке

В течение 2022 - 2024 годов ожидается выход на рынок 131 500 тонн новых мощностей. Это увеличение мощности в основном связано с пятью новыми установками Reicofil 5 за этот период, включая линию, заказанную Avgol, которая должна была быть установлена в России, но была перемещена в США после начала военных действий между Россией и Украиной. Это дополнительное увеличение производственных мощностей в Северной Америке окажет давление на загрузку производственных мощностей в течение этого периода.

Производственные мощности в Северной Америке были полностью загружены в первой половине 2021 года, но в третьем квартале начали снижаться из-за замедления спроса, вызванного пандемией. Спрос продолжал умеренно снижаться в течение 2022 года, поскольку запасы медицинских товаров выросли из-за сокращения спроса и сроков поставок ранее заказанных товаров. Сокращение запасов медицинских изделий на основе нетканых материалов будет продолжаться в течение большей части 2023 года. Спрос на предметы гигиены будет статичным, а спрос на детские подгузники будет соответствовать низким показателям рождаемости в годовом исчислении. Спрос на товары для взрослых, страдающих недержанием мочи, будет расти примерно на 4% в год, что ниже, чем в предыдущие периоды. Спрос на рынках строительного и технических применений может быть привлекательным. В течение этого периода загрузка мощностей будет снижаться по мере ввода в эксплуатацию новых мощностей и рационализации ранее выведенных из эксплуатации мощностей. К концу 2024 года проектная мощность составит 896,9 тыс. тонн.

Емкость рынка и спрос в Южной и Центральной Америке

В Южной Америке загрузка производственных мощностей была немного ниже в 2022 году, чем в 2021 году, поскольку спрос на СИЗ, связанный с Covid, снизился, а Fitesa Brazil в 2022 году реализовала полную мощность машины Reicofil 5 (R5), введенной в эксплуатацию во втором полугодии 2021 года. В регионе было введено в эксплуатацию несколько линий малой и средней мощности китайского производства. Спрос на одноразовую гигиеническую продукцию и другие сегменты применения нетканых материалов находится на уровне от низкого до умеренного. Рост спроса на рынке товаров для ухода за недержанием у взрослых по-прежнему выше, чем в других категориях гигиенических товаров. До 2026 года будут добавлены дополнительные мощности для удовлетворения растущего спроса и модернизации существующей технологической базы. На конец 2024 года проектная мощность по региону составит 354,0 тыс. тонн.

Европа, включая Турцию и Россию. Емкости и спрос

В Большой Европе мощность увеличилась на 35,5 тыс. тонн в 2022 году за счет реализации полной мощности новых линий, введенных в эксплуатацию Union Industries (Италия) и Innovatec (Германия), а также ввода новых мощностей Master Plast (Венгрия) и Gulsan (Турция). Мощность увеличится на 30,0 тыс. тонн в 2023 году с вводом в эксплуатацию линии компанией Fitesa и полной реализацией мощности новой линии Gulsan, введенной в эксплуатацию компанией в 2022 году. Мощность снова увеличится в 2024 году на 10,0 тыс. тонн за счет полной реализации мощности, введенной в эксплуатацию компанией Fitesa в 2022 году. Использование мощностей в Большой Европе неравномерно среди производителей и зависит от экспорта. Загрузка производственных мощностей была умеренной в течение большей части 2021 года из-за всплеска пандемии и снизилась в последние месяцы года. В 2022 году спрос еще больше снизился до более нормализованных допандемических уровней. Спрос в медицинском сегменте снизится в 2023 году по мере сокращения запасов. Загрузка производственных мощностей в Большой Европе в 2023–2024 годах останется низкой, поскольку производственные мощности опережают рост спроса как на региональных, так и на экспортных рынках. К концу 2023 года проектная мощность в регионе составит 1 161 тыс. тонн и 1 171 тыс. тонн в 2024 году.

Ближний Восток и Африка. Емкость рынка и спрос

На Ближнем Востоке и в Африке всплеск спроса, связанный с пандемией, обеспечил столь необходимую более высокую загрузку производственных мощностей в регионе с 2020 г. по первую половину 2021 г. Исключая повышенный спрос, связанный с Covid, высокий уровень загрузки производственных мощностей на Ближнем Востоке зависит от экспорта из Европы и Южной Азии. Основываясь на нашей оценке спроса и импорта/экспорта, ожидается, что загрузка производственных мощностей для производителей на Ближнем Востоке и в Африке останется привлекательной в 2023–2024 гг., но на нее будет оказывать давление ввод новых мощностей компаниями Gulsan (Египет) и PFNonwovens (Южная Африка) в течение этого периода. Иран не включен в анализ ближневосточного региона. Установка компанией Baftineh передовой технологии от Reicofil® в Иране во второй половине 2020 года позволила модернизировать технологическую платформу компании и расширить ее портфолио. Технологии в странах Персидского залива устаревают. Компания SGN (Саудовская Аравия) объявила о намерении установить машину R5 в Саудовской Аравии в 2024/2025 гг.

В Северной Африке Gulsan (Египет) в первом квартале 2023 года планирует ввести в эксплуатацию линию Reicofil 5 с паспортной мощностью 25 000 тонн. Эта установка доводит количество линий, эксплуатируемых Gulsan в Египте, до трех. PFNonwovens добавит 15 000 тонн мощностей с установкой R5 в 2023 году в Южной Африке. Ожидается, что к концу 2024 года проектная мощность на Ближнем Востоке составит 192,0 тыс. тонн. Во всей Африке проектная мощность составит 197,0 тыс. тонн в 2024 году.

Емкость рынка и спрос в Южной Азии

В Южной Азии спрос продолжает расти, поскольку проникновение одноразовых нетканых материалов на рынок продолжает увеличиваться. При этом мощность увеличилась. С 2021 года Toray, Global Nonwovens, Manjushree Spntek и другие производители добавили около 103 тыс. тонн новых мощностей в Индии, что на 52% больше, чем в 2021 году. Toray ввела в эксплуатацию новую линию Reicofil 4s с годовой паспортной мощностью 20 000 тонн на новом заводе в Индии в четвертом квартале 2020 года. Global Nonwovens ввела в эксплуатацию линию R5 мощностью 30,0 тыс. тонн в середине 2022 года. Это третья линия Global. Global была первой компанией в Индии, которая установила в регионе высокопроизводительную линию по производству нетканых материалов в начале 2015 года. Avgol ввела в эксплуатацию модернизированную линию Reicofil 3.1, перемещенную из Израиля на второй новый завод в Индии во второй половине 2022 года. Manjushree ввела в эксплуатацию новую линию R5 в Индии. Эта линия имеет мощность 15 000 тонн и предназначена для обслуживания рынков здравоохранения и гигиены. Ожидается, что до 2026 года в Индии будет устанавливаться больше мощностей, поскольку спрос продолжает расти. Загрузка производственных мощностей в регионе остается высокой и дополняется импортом из стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Китая. К концу 2024 года проектная мощность в регионе составит 271,5 тыс. тонн.

Емкость рынка и спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В 2023 году крупнейшими производителями в регионе являются Mitsui/Asahi (Япония, Таиланд - 148,0 тыс. тонн), Toray (Южная Корея, Индонезия - 103,0 тыс. тонн), Fibertex (Малайзия - 96 тыс. тонн) и Fitesa/CNC (Таиланд - 69,0 тыс. тонн). Mitsui и Asahi планируют объединиться в октябре 2023 года, создав четвертую по величине компанию по производству полипропиленовых нетканых материалов «spunlaid» в мире. Asahi ввела в эксплуатацию линию мощностью 15 000 тонн в третьем квартале 2021 года, полная мощность которой была реализована в 2022 году. Компания Fibertex (Малайзия) ввела в эксплуатацию линию R5 в первом квартале 2022 года с паспортной мощностью 15 000 тонн. Мощность этой линии была полностью реализована в 2023 году. Новые линии были введены в эксплуатацию Cobes Industries в Мьянме в третьем квартале 2022 года и Hanil (Южная Корея). Спрос на средства гигиены в регионе растет привлекательным образом, особенно если исключить Японию, рынок которой полностью освоен. Рост мощностей отражал рост спроса. На конец 2024 года проектная мощность в регионе составит 512,0 тыс. тонн.

Мощности и спрос в Китае

В Китае в 2023 году будет введено в эксплуатацию 41 500 тонн новых мощностей PP SB/SMS. Это следует за вводом в эксплуатацию 89,0 тыс. тонн в 2022 году и 67,5 тыс. тонн в 2021 году. Компании Allmed, Jofo Wuxi, Berry Global, Cobes Industries и Guan Hong планируют ввести в эксплуатацию исключительно технологию R5. Китай, похоже, готовится добавить гораздо больше новых мощностей по производству нетканых материалов для хирургических халатов и простыней для поставок на внешние рынки, несмотря на болтовню о локализации. Хотя ожидается, что в Китае в 2024 –2026 годах будет установлено больше мощностей, ежегодный рост спроса на полипропиленовые нетканые материалы китайского производства снизится. Увеличение мощности вместе со снижением спроса повлияет на использование мощностей в будущем. Проектная мощность в регионе на конец 2024 года составит 2 004 тыс. тонн. В Китае имеется значительный избыток предложения и отрасль очень зависит от экспорта для обеспечения разумного использования существующих производственных мощностей.