Спанлейс 2023 - новая реальность: экономика отрасли и перспективы развития

После нескольких лет беспрецедентного спроса и амбициозных инвестиций производители нетканых материалов «спанлейс» ищут новые способы предоставления своих услуг заказчикам как на рынке салфеток, так и на других высокотехнологичных рынках.

Повышенный спрос на дезинфицирующие салфетки во время пандемии Covid-19 в 2020 и 2021 годах привел к беспрецедентным инвестициям в нетканые материалы «спанлейс» - один из наиболее предпочтительных материалов на рынке салфеток. Это увеличило мировое потребление нетканых материалов «спанлейс» до 1,6 млн тонн или 7,8 млрд долларов в 2021 году. Хотя спрос оставался повышенным, он снизился, особенно в таких сегментах как косметологические салфетки для лица.

По мере того, как спрос нормализуется, а мощности продолжают наращиваться, производители нетканых материалов «спанлейс» сообщают о сложных условиях, которые еще более усугубляются макроэкономическими условиями, такими как глобальная инфляция, рост цен на сырье, проблемы с цепочками поставок и правила, ограничивающие использование одноразовых пластмасс в производстве нетканых материалов на некоторых рынках.

В своем последнем отчете о прибылях и убытках Glatfelter Corporation, производитель нетканых материалов, который диверсифицировал свое производство за счет приобретения в 2022 году компании Jacob Holm Industries (приобретение Jacob Holm включает активы в Северной Каролине, Франции и Германии) – известном производителе материалов «спанлейс», сообщил, что как продажи, так и прибыль в этом сегменте оказались ниже, чем ожидалось. «В целом, в области развития стратегии реализации материалов «спанлейс» нам предстоит больше работы, чем предполагалось изначально, - говорит генеральный директор Томас Фанеманн. «Показатели сегмента на сегодняшний день, а также убыток от обесценивания, который мы взяли на себя в отношении этого актива, являются четким указанием на то, что это приобретение не является тем, на что наша компания рассчитывала изначально».

Генеральный директор Томас Фанеманн, взявший на себя руководящую роль в Glatfelter, крупнейшем в мире производителе материалов «эйрлэйд», после покупки Jacob Holm в 2022 году, сказал инвесторам, что «спанлейс по-прежнему считается подходящим для компании, поскольку это приобретение не только дало компании доступ к сильному бренду Sontara, но и предоставило новую производственную платформу, дополняющую производство материалов «эйрлэйд» и композитных волокон.

Линда Келли, старший вице-президент компании Suominen по Северной и Южной Америке и развитию бизнеса, также отметила, что проблемы с рентабельностью находятся не только в сегменте спанлейса, но и в отрасли нетканых материалов в целом.

«Получить прибыль на рынке нетканых материалов сложно, учитывая нынешние рыночные условия с высокой стоимостью сырья, растущими затратами на энергию и изменчивыми условиями труда», — говорит она. «Мы также наблюдаем усиление конкуренции с неткаными материалами из Азии и других частей мира».

Что касается салфеток, то в конце 2020 и начале 2021 года многие крупные покупатели, особенно в Северной Америке, накопили материалы во время пандемии и прекратили покупать в одночасье, - по словам Келли. «Учитывая все вызовы и изменения на рынке, нам приходилось полагаться на быстроту реакции на изменчивые условия рынка, что не является экономически эффективным способом ведения бизнеса, потому что, как правило, возникают задержки, когда речь идет о стоимости сырья и стоимости доставки.», — добавляет она.

Со своей стороны, компания Suominen оставалась консервативной, когда речь шла об инвестициях, даже в разгар Covid-19. Вместо того, чтобы инвестировать в новые линии, компания сосредоточилась на проектах по усовершенствованию существующих линий в Наккиле, Финляндия, Крессе, Италия, и Бетьюне, Южная Каролина, с прицелом на развитие инновационных продуктов и экологическую устойчивость нетканых материалов.

«Производство устойчивых нетканых материалов на конкурентоспособной основе требует оптимизации производственных активов и процессов для этих продуктов», — добавляет Келли. «Эти инвестиции дали нам хорошие возможности для поддержки наших стратегических планов».

Точно так же Suominen стремится закрыть активы, которые невозможно улучшить или модернизировать, чтобы они соответствовали ее стратегии устойчивого развития. В конце декабря 2022 года компания заявила, что начинает консультации с местными профсоюзами относительно плана прекращения производства в Моццате, Италия, где расположены две существующие линии, способные перерабатывать только изделия из традиционных смесовых волокон (полиэфир и вискоза). «Спрос на продукты из традиционных смесовых волокон в Европе снижается, - говорит исполняющий обязанности генерального директора и президент Клаус Корхонен. «Производство устойчивых нетканых материалов на конкурентоспособной основе требует производственных активов и процессов, оптимизированных специально для этих продуктов. Наши линии на заводе в Моццате не лучшим образом подходят для экологически чистых волокон, и это в сочетании с высокими эксплуатационными расходами означает, что завод неконкурентоспособен, и ожидается, что его конкурентоспособность существенно не улучшится в будущем. Мы постоянно оцениваем эффективность и доходность наших активов, и в текущей ситуации, к сожалению, пришли к выводу, что нам необходимо рассмотреть вопрос о закрытии производства в Mozzate для повышения конкурентоспособности нашего европейского бизнеса».

Texol-Orma фокусируется на премиальных сегментах, чтобы защитить маржинальность своего бизнеса по производству спанлейса. «Сегмент товаров (т. е. влажных салфеток) находится под жестким контролем затрат и предлагает очень низкую маржинальность», — говорит Леонардо ДиГизеппе, специалист по продажам и маркетингу. «Спрос растет, но в большинстве случаев применения премиум-класса по-прежнему являются нишевыми и, следовательно, имеют ограниченный объем потребления и короткую производственную кампанию».

Как и большая часть рынка материалов «спанлейс», компания Texol-Orma вложила значительные средства в устойчивое развитие, особенно для доставки натурального природного сырья, такого как хлопок и, в последнее время, конопля. Преобразование этих натуральных волокон требует применения специальной пильчатой гарнитуры для кардочесания, что создает некоторые проблемы для производителей рулонных товаров, которые все еще имеют в своем портфолио смешанные материалы.

По словам Дэвида Прайса, руководителя отраслевого консалтингового агентства Price Hanna, факторы, способствующие увеличению мощностей, различаются в зависимости от региона. «Очевидно, что спрос на нетканые протирочные материалы из спанлейса упал во всем мире с момента своего пика в начале 2021 года», — говорит он. «Некоторые мощности, заказанные во время этого пика, не были введены в эксплуатацию до 2022 года, в то время как некоторые мощности, запланированные к вводу в 2023 году, были остановлены из-за ослабления спроса».

За последние 24 месяца расширение мощностей в основном было сосредоточено в развивающихся регионах, таких как Китай и Турция, но даже западные компании стремились извлечь выгоду из роста рынка салфеток. Компания Berry Global недавно завершила работу над линией «спанлейс» в Куйке, Нидерланды, что позволяет ей разрабатывать экологичные материалы для салфеток и других изделий. Признавая постоянные цели своих клиентов в области экологической устойчивости, новый актив включает производство биоразлагаемых или переработанных нетканых материалов, значительно увеличивая мощности Berry в Европе.

«Эта многомиллионная инвестиция дополняет наш лидирующий в отрасли портфель. Благодаря гибким активам, таким как эта установка в Европе, мы можем лучше обслуживать наших клиентов с помощью надежных и устойчивых решений для рынка салфеток», - говорит Ахим Шалк, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер EMEIA подразделения Berry’s Health, Hygiene и Specialties.

Berry также планировала добавить актив, связанный с салфетками, с собственными мощностями Spinlace в Северной Америке, но позже отменила эти инвестиции из-за меняющихся рыночных условий.

Между тем, еще одна североамериканская инвестиция от компании Fibertex Nonwovens во вторую линию по производству материалов «спанлейс» на ее предприятии в Южной Каролине, США была реализована и, в настоящий момент, эта линия обслуживает рынок салфеток.

Китай по-прежнему ожидает новых инвестиций в спанлейс, в том числе от Xinjiang Zhongtai Henghui Medical and Health Material Co., Ltd., которая запустила свою первую линию в июне 2022 года. Компания находится в процессе ввода в эксплуатацию еще двух линий по производству нетканых материалов типа «спанлейс» и планирует, в конечном итоге, эксплуатировать 12 линий общей мощностью 140 000 тонн.

Это всего лишь несколько примеров амбициозных инвестиций в спанлейс китайских компаний, которые не только реагируют на повышенный спрос, но и обращают внимание на современные технологии, обеспечивающие более высокую производительность и возможность использовать устойчивое сырье.

В Китае на сегодняшний день наблюдается самый высокий уровень установки новых мощностей спанлейса. Таким образом и новые, и существующие производители материалов «спанлейс» отреагировали на высокий спрос на салфетки по мере того, как в стране вспыхивала пандемия Covid. Современные востребованные разновидности материалов «спанлейс» диктуют производителям свои требования по применению преимуществ технологических достижений в области производительности и адаптируемости к устойчивому сырью для повышения конкурентоспособности продукции региона на мировом рынке».

В Индии компания Welspun недавно завершила строительство линии neXline от Andritz по производству материалов «спанлейс», способной перерабатывать различные волокна для производства нетканых рулонных материалов (основы для салфеток) на своем новом заводе в Хайдарабаде, Телангана, Индия. Линия имеет максимальную проектную производительность 3 тонны/час. Она позволяет Welspun перерабатывать различные типы синтетических или натуральных волокон, таких как полиэфир, вискоза и хлопок. Конечная продукция будет иметь плотность от 25 до 120 г/м², что позволит использовать ее во многих областях. Эта линия neXline также предлагает возможность интеграции в структуру материала третьего компонента из набора интеллектуальных слоев, что позволяет Welspun производить продукцию для секторов здравоохранения и гигиены.

В другом месте в Индии компания-новичок в отрасли Tufropes, мировой лидер в производстве канатов и сетей, в начале прошлого года установила линию «спанлейс» в Гуджарате, Индия. Запатентованные усовершенствования, которые были разработаны с партнерами Truetzschler и Voith, позволят Tufropes производить любой возможный нетканый материал с помощью гидроперепутывания, включая биоразлагаемые экологически чистые нетканые материалы из натуральных волокон с высокими эксплуатационными характеристиками.

По словам Арно Лароша, руководителя отдела продаж оборудования «спанлейс», Andritz Perfojet, инвестиции в новые линии - это способ, с помощью которого компании могут повысить свою прибыльность как за счет синергии с существующими линиями, так и за счет использования преимуществ более эффективных современных перерабатывающих производств. «Некоторые игроки рынка нетканых материалов решили увеличить свои мощности (чтобы повысить прибыльность)», — говорит он. «Это позволило им снизить затраты в евро на килограмм. Благодаря своему многолетнему ноу-хау Andritz Nonwovens предлагает компактные компоновки комплектных линий «спанлейс», которые позволяют нашим клиентам строить меньшие по размеру установки, уменьшать общую рабочую зону, выбросы и требования к энергоносителям».

Инновации в области производства салфеток ориентированы на устойчивое развитие

По словам Фила Манго, автора отчета Смитерс «Будущее нетканых материалов типа «спанлейс» до 2026 года», самым крупным конечным сегментом применения нетканых материалов «спанлейс» на сегодняшний день являются салфетки, а связанный с пандемией всплеск потребления дезинфицирующих салфеток даже увеличил его. В 2021 году на салфетки приходилось 64,7% всего потребления «спанлейса» в тоннах. Глобальное стремление сократить количество пластика в салфетках или отказаться от него привело к появлению к 2021 году нескольких новых экологически устойчивых типов «спанлейса», что позволит «спанлейсу» оставаться доминирующим нетканым материалом для салфеток до 2026 года. К 2026 году доля салфеток в потреблении нетканых материалов спанлейс увеличится до 66%. Фил Манго добавляет, что одним из наиболее важных факторов последнего десятилетия является необходимость сокращения или отказа от пластика в салфетках и других одноразовых изделиях из нетканых материалов. В то время как директива Европейского Союза по одноразовым пластикам стала катализатором, сокращение использования пластика в нетканых материалах стало глобальным стимулом, особенно для нетканых материалов «спанлейс».

Помимо правительственных постановлений, предпочтения потребителей и предписания розничных продавцов также заставляют производителей салфеток - и, соответственно, их поставщиков рулонных материалов «спанлейс» - пересматривать использование своего сырья. Уже несколько британских ритейлеров запретили продажу салфеток на пластиковой основе в своих магазинах, а их поставщики изменили рецептуру продуктов своих торговых марок, чтобы исключить в них пластик.

По словам Марко Фано, директора по маркетингу поставщика оборудования Autefa Solutions, спрос на устойчивые нетканые материалы очевиден и является ведущей темой в большинстве дискуссий с клиентами во всех областях нетканых материалов, полученных методом «спанлейс», от салфеток до геотекстиля и одежды. Это обусловлено способностью новейших технологий потреблять до 30% меньше энергии по сравнению с существующими традиционными технологиями производства спанлейса. Это открывает новые рынки, даже для продуктов высокой моды, таких как искусственная кожа, изготовленная из отходов натуральной кожи, и других экологически чистых продуктов, добавляет Фано.

Компания Suominen, мировой лидер на рынке нетканых материалов, полученных методом спанлейс, и других материалов для салфеток, является лидером, когда речь заходит об устойчивом развитии. «Устойчивое развитие приобретает все большее значение для наших клиентов и других заинтересованных сторон, - говорит старший вице-президент Линда Келли. «Мы помогаем нашим клиентам в достижении их собственных экологических целей, предлагая им продукты, изготовленные, например, из возобновляемого, переработанного, компостируемого и не содержащего пластика сырья».

Эти новые продукты включают Biolace Pure, продукт на 100% растительной основе с превосходной очищающей способностью, и Biolace Bamboo, субстрат на основе бамбука. Оба этих продукта обеспечивают явные преимущества с точки зрения сокращения выбросов CO₂ и меньшего воздействия на окружающую среду.

В рамках бизнес-стратегии, ориентированной на устойчивое развитие, представленной в прошлом году, компания Suominen поставила перед собой цель увеличить продажи устойчивых продуктов на 50% к 2025 году и запускать более 10 устойчивых продуктов в год.

По словам ДиГизеппе, группа Texol-Orma вложила значительные средства в устойчивое развитие, особенно в поставку натурального природного сырья. «Хлопок, конопля, а в последнее время и лен - переработка натуральных волокон требует специальной чесальной проволоки (пильчатой гарнитуры), и это создает некоторые проблемы для всех производителей рулонных товаров, которые по-прежнему используют смешанные материалы, то есть используют и натуральные и синтетические волокна."

Новые технологические разработки, такие как линия, состоящая из двух кардочесальных машин и узла аэродинамической укладки «эйрлэйд», позволили компании Orma-Texol создать полотно с перекрестным плетением, которое применяется в несодержащей пластика абсорбирующей сердцевине в продуктах женской гигиены.

«Мы смогли разработать абсорбирующую сердцевину, на 100% состоящую из искусственных волокон в сочетании с целлюлозной массой», — добавляет ДиГизеппе. «Это только первый шаг, поскольку у нас есть разработка по использованию лубяного волокна вместо вискозы и использованию «бездревесной» целлюлозы из других источников, таких как конопля или хлопок. Именно так мы хотим выделиться на арене устойчивого развития. Этим новым разработкам в области устойчивого управления помогает работа поставщиков машин и оборудования, которые признают, что устойчивость стала важнейшей задачей индустрии нетканых материалов».

Компания Mogul, предлагающая разнообразную линейку продуктов из спанлейса, производит нетканые рулонные материалы из бамбуковых волокон - целлюлозного материала, который регенерируется из бамбукового растения. Кроме того, компания может производить материалы из 100% полиэстера на биологической основе или смешанные продукты, которые были специально разработаны для биоразложения в определенных средах (на свалках и в океанах). Помимо стандартных предложений, Mogul в настоящее время предлагает как параллельную, так и перекрестную технологию укладки волокон, а также уникальную технологию bico-pet, продаваемую под торговой маркой Madaline. Наличие такого разнообразного ассортимента продукции защитило компанию от чрезмерной зависимости от сегмента салфеток.

«Мы наблюдаем снижение спроса на салфетки, особенно на дезинфицирующие салфетки, спрос накоторые резко возрос во время пандемии, но все еще остается выше, чем до пандемии», — говорит генеральный директор компании Серкан Гогус. «Мы также наблюдаем рост спроса со стороны такого промышленного применения как автомобилестроение, но мощности растут гораздо быстрее, чем спрос. Существует избыточная мощность, для компенсации которой потребуется время».

В промышленных областях применения Mogul представляет два новых высокотехнологичных материала в ассортименте «спанлейса» Durell, произведенных методом перекрестной укладки. Dynatex представляет собой спанлейс с перекрестным плетением, изготовленный из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE). Материал Dynatex используется для производства изделий с баллистической защитой и защитой от колющих ударов, которые можно использовать для изготовления защитной обуви, одежды для баллистической защиты (военно-полицейская), перчаток, альпинистского снаряжения, велосипедной одежды, антивандальных продуктов и защитных изделий для широкого круга отраслей промышленности. В производстве защитной обуви этот продукт может заменить стальную вставку в области носка. Кроме того, это продукт, который можно использовать в производстве матрасов, так как он обладает охлаждающим эффектом.

Другой тип материала спанлейс Metatex представляет собой материал, изготовленный из мета- или параарамида, а также их смесей. Metatex предлагает ряд высококачественных полотен, отвечающих потребностям рынка в легком материале, применяемом в термоодежде. Эти ткани могут использоваться в защитной одежде пожарных и для армирования резиновых изделий. От защитной одежды до автомобильных шлангов и систем фильтрации - возможности этого материала очень широки. Он обеспечивает более длительный срок службы автомобильных шлангов, промышленного войлока, фильтровальных мешков и других изделий, работающих в суровых температурных средах.

Технология «спанлейс» от Norafin также подходит для промышленного применения благодаря системе турбокардинга, использующей «воздушные ножи» в системе кардочесания, которые существенно раздувают волокна после первичной стадии кардочесания и укладывают волокна на линию в рандомизированной форме. Материалы, производимые на этих линиях, хорошо подходят для областей применения, требующих высокой износостойкости, таких как фильтрация и применение при высоких температурах. Что касается салфеток, Norafin решила сосредоточиться не только на влажных/детских салфетках, но и на других категориях. «Материалы спанлейс имеют ряд преимуществ, в основном стабильность размеров и равномерное распределение основного веса, которые мы достигаем в нашей системе кардочесания», - говорит Уилл Мэтьюз, старший менеджер по продажам. «Хотя мы не производим материалы для рынка влажных салфеток/детских салфеток, мы производим ряд материалов с добавленной стоимостью для ряда рынка протирочных материалов. Во многом это связано с нашими гибкими производственными возможностями, и эта гибкость позволяет нам перерабатывать окрашенные волокна в наших системах. Несмотря на то, что наш опыт основывается на работе с арамидными волокнами для высокотемпературных применений, сейчас мы рассматриваем несколько новых применений. Например, мы начали работать над различными материалами, устойчивыми к порезам, а также с оксидированными огнестойкими волокнами» - добавляет Мэтьюз.

Интересными являются оксидированные волокна в качестве применения в альтернативных вариантах смесовок для сегмента продуктов, применяющихся для фильтрации горячих сред, а также использование биоразлагаемых конопляных волокон, которые могут быть идеальными для салфеток и косметических средств.

Sandler признает растущую важность устойчивого развития для конечных потребителей и, следовательно, для производителей, говорит Ульрих Хорнфек, коммерческий директор компании Sandler. «Устойчивость наших продуктов, а также возможные последствия их использования для потребителей или окружающей среды принимаются во внимание на начальной стадии разработки», - говорит он. «Уже сегодня Sandler использует около 30% возобновляемого и переработанного сырья, в том числе сырье из возобновляемых источников, такое как вискоза, хлопок или полимер PLA на основе молочной кислоты для нетканых материалов типа «спанлейс». Технология «спанлейс» дает возможность адаптировать состав сырья для нетканых материалов, сохраняя при этом установленную функциональность и качество продукции».