Нетканые материалы – текущие тенденции и прогнозы уходящего года

Мировая индустрия нетканых материалов. Прогноз до 2029 года.

В 2024 году мировое потребление нетканых материалов составит 15,2 миллиона тонн в эквиваленте 62,8 миллиарда долларов США.

Прогнозируется, что в 2029 году потребление нетканых материалов в мире достигнет 21,3 миллиона тонн.

Одноразовые гигиенические товары конечного использования (подгузники, трусы для малышей, гигиенические предметы для взрослых, страдающих недержанием) и салфетки станут крупнейшими секторами в период между 2024 - 2029 годах с точки зрения объемов потребления.

По прогнозам, нетканые материалы только выиграют от избытка предложения на мировом рынке (их предложение будет определяться более низкой стоимостью и доступностью). Потребление нетканых материалов будет увеличиваться за счет сегментов, которые либо устойчивы к рецессии (например, детские подгузники), либо усиливаются от рецессии (например, геотекстиль/строительные нетканые материалы для инфраструктурных проектов).

Нетканые материалы «спанлейс». Прогноз до 2028 года.

Глобальное стремление к сокращению/исключению использования пластика в салфетках благоприятствует развитию технологии «спанлейс». Было разработано несколько новых вариантов одноименных материалов для салфеток, не содержащих пластика. Спанлейс останется основным нетканым материалом для производства салфеток до 2028 года.

В 2023 году потребление нетканых материалов спанлейс составило 1,8 миллиона тонн на сумму 10,3 миллиарда долларов США. В натуральном выражении на спанлейс будет приходиться 12,7% рынка в 2023 году, а к 2028 году эта доля увеличится до 14%. В стоимостном выражении спанлейс будет занимать 17,5% рынка в 2023 году; к 2028 году этот показатель увеличится до 20%. Прогнозируемые темпы роста рынка с 2023 по 2028 год составляют 8,65% по объему и 10,1% по стоимости.

В 2020 году спанлейс использовался в таких продуктах, как дезинфицирующие салфетки, антибактериальные салфетки, другие медицинские салфетки и медицинская одежда, которые сыграли решающую роль в борьбе с распространением Covid-19. Этот спрос сохранялся, поскольку большинство правительств определили производство материалов спанлейс, и его конверсии в конечные продукты в качестве важнейших отраслей промышленности. Большинство производителей и переработчиков в 2020–2021 годах работали на полную мощность.

Производители нетканых материалов спанлейс сообщают о сложных текущих условиях. Возникает огромное количество вопросов о том, что делать с избыточными запасами в результате переизбытка предложения, стимулом которому послужила пандемия. Спанлейс на сегодняшний день является наиболее активной технологией, которая откликнулась на призыв к производству продукции, не содержащей пластик.  Салфетки являются основным конечным продуктом спанлейса, а спанлейс является основным нетканым материалом, используемым в салфетках.

Компоненты гигиенических изделий. Прогноз до 2027 года.

В глобальном масштабе конечные продукты гигиены относительно устойчивы к рецессии, и поэтому, по прогнозам, до 2027 года их рост будет примерно на 20–25% быстрее, чем прогнозируемый мировой ВВП.

По прогнозам, к 2027 году рынок гигиенических компонентов из нетканых материалов достигнет 8,3 миллиона тонн, что оценивается в 33,4 миллиарда долларов.Темпы роста на 2022–2027 годы составляют 6,3% как по стоимости, так и по объему рынка.

Мировой рынок гигиенических компонентов из нетканых материалов включает в себя крупнейший сегмент нетканых материалов, а также крупный сегмент пленок и бумажных салфеток. Многие товары гигиены, такие как детские подгузники и средства женской гигиены стали предметами первой необходимости. Но эти продукты также должны развиваться. Глобальные вопросы устойчивого развития, снижения затрат и повышения производительности должны решаться при разработке гигиенических продуктов и их компонентов. Потребность в усовершенствованном гигиеническом продукте порождает потребность в новых и улучшенных комплектующих. Некоторые компоненты действительно новы: тканеподобные бэк-шиты, дышащие бэк-шиты и средние слои (core) без использования целлюлозы не существовали еще десять лет назад.

Несмотря на глобальное стремление к повышению устойчивости и сокращению использования пластиков, количество полимерных материалов и волокон в компонентах гигиены фактически немного увеличится в период с 2022 по 2027 год. Это произойдет по нескольким причинам: большие установленные мощности по производству нетканых материалов на основе полимеров и пластмасс, отсутствие продуктов на основе более «устойчивых» (зеленых) материалов, а также отсутствие мощностей по производству компонентов и нетканых материалов, которые являлись бы более устойчивыми или не содержали пластиков. Однако, в целом, темпы роста использования пластиков замедлились, и ожидается, что использование пластика в гигиенических продуктах и компонентах в будущем снизится.

Салфетки. Прогноз до 2027 года.

В 2022 году мировой рынок нетканых салфеток потреблял 1,5 миллиона тонн или 27,5 миллиардов м² нетканых материалов на сумму 20,8 миллиардов долларов США. Прогнозируется, что в 2027 году мировой рынок салфеток потребит 2,1 миллиона тонн или 41,6 миллиарда м² нетканых материалов на сумму 29,0 миллиардов долларов США. Прогнозируемые темпы роста на 2022–2027 годы составляют 7,4% (тонны), 8,6% (м²) и 6,8% (продажи в долларах США).

В то время как рост некоторых сегментов продолжит замедляться в ответ на глобальные экономические проблемы, другие сегменты будут процветать, поскольку пандемия приучила потребителей дезинфицировать и убирать в больших объемах, чем это делалось до нее.

Хотя Covid-19 оказал сильное влияние на отдельные сегменты бизнеса по производству салфеток в 2020 году, этот эффект был ограниченным и кратковременным. Спрос на большинство потребительских салфеток в 2020 году увеличился, тогда как на большинство промышленных салфеток снизился; общий эффект заключался в ускорении темпов роста спроса на все салфетки примерно на 3% в 2020 году с последующим возвращением к почти нормальным темпам в 2021–2022 годах.

Прогнозируется, что некоторые сегменты, включая дезинфицирующие и медицинские салфетки, останутся выше исторических уровней до 2027 года.

И наоборот, прогнозируется, что салфетки для предприятий общественного питания и промышленные салфетки общего назначения будут отставать от исторических уровней до 2027 года.

Нетканые материалы «wetlaid». Прогноз до 2027 года

Мировое потребление нетканых материалов «wetlaid» в 2022 году составило 687 300 тонн на сумму 2,1 миллиарда долларов США. Темпы роста за 2017–2022 годы составили 6,3% (тонны), 6,5% (м²) и 6,2% (доллары США). Темпы роста отражают влияние (отрицательное и положительное) Covid-19 на рынки конечного продукта.

Ключевые тенденции: использование нетканых материалов «wetlaid» в электромобилях (в литий-ионных батареях в качестве сепараторов); потенциальные запреты на одноразовый пластик; общее движение за устойчивое развитие; развитие сегмента смываемых салфеток.

Темпы роста на 2022–2027 годы прогнозируются на уровне 5,7% (тонны), 6,4% (м²) и 6,4% ($).

Мелтблоун. Прогноз до 2028 года

Мировое потребление нетканых материалов, полученных методом экструзии из расплава, в 2023 году оценивается в 1 миллиард долларов.

Мировое потребление нетканых материалов мелтблоун в 2023 году составит 253 500 тонн или 4,0 миллиарда (м²) на сумму 1 миллиард долларов США.

Темпы роста за 2018–2023 годы составили 5,6% (тонны), 5,3% (м²) и 6,3% (доллары США). По мере того, как всплеск, вызванный Covid, спадает, темпы роста возвращаются к отметке, которая немного выше исторических средних показателей.

Резкие недавние колебания продаж нетканых материалов мелтблоун закончились в 2023 году. После вызванного Covid увеличения объема потребления более чем на 70% в период с 2019 по 2020 год произошла соответствующая коррекция в 2021 и 2022 годах, когда объем потребления снизился почти на 30%.  Объем потребления в 2023 году остался примерно на 20% выше, чем в 2019 году. За весь период 2018–2028 годов совокупный годовой темп роста объема материалов мелтблоун прогнозируется на уровне 5,3%. Это лишь немного выше, чем темпы роста, которые прогнозировались до Covid.

Нетканые материалы мелтблоун сыграли решающую роль в борьбе с Covid-19. В частности, самыми востребованными изделиями из мелтблоуна были маски для лица, особенно маски типа N95, респираторы, другие средства индивидуальной защиты, медицинская одежда, фильтры и др.

В 2019 году большая часть нетканых материалов, полученных методом экструзии из расплава, производилась в странах Азии, и на мелтблоун приходилось менее 1% общего производства нетканых материалов в Азии. В 2020 году мировое потребление выросло до 367 800 тонн/г, увеличившись на 77,4%. Производство мелтблоуна для масок увеличилось более чем на 800% в тоннах.